Invita collaboratori, assegna ruoli (Admin, Agente, Collaboratore, Front Office, Back Office) e scegli cosa condividere con ciascuno: documenti, questionari, comparazioni, consulenze e anagrafiche clienti. Condivisione quando serve, privacy quando vuoi. Accessi configurabili per ogni modulo di RISKASS.
12 membri attivi • 47 documenti condivisi • 8 progetti in corso
Condividi solo ciò che serve, con chi serve. Il resto rimane privato.
Condividi documenti, questionari, comparazioni, consulenze e anagrafiche per singolo collaboratore o gruppo.
Mantieni elementi privati quando necessario; li apri al team solo quando sei pronto.
Admin, Agente, Collaboratore, Front Office, Back Office. Abilita l’accesso ai singoli moduli RISKASS.
Collega le condivisioni ai singoli clienti per lavorare a più mani sullo stesso profilo.
Condivisione via link con scadenza e permessi (solo lettura, commento, modifica).
Feed delle azioni rilevanti del team su clienti e documenti condivisi.
Ruoli, strumenti e condivisioni per lavorare insieme in modo controllato
Invita collaboratori e definisci i ruoli: Admin, Agente, Collaboratore, Front/Back Office.
Concedi accessi a Questionari, Comparatore, Consulenze, Database CGA e CRM.
Condividi o mantieni privati documenti, questionari, comparazioni, consulenze e anagrafiche.
Monitora attività recenti, gestisci permessi e aggiorna le condivisioni quando necessario.
Resta connesso con il team ovunque ti trovi
Messaggistica istantanea con canali tematici
Riunioni virtuali con condivisione schermo
Alert personalizzati per attività importanti
Pianifica appuntamenti e riunioni di team
Elimina duplicazioni e riduce del 40% i tempi di gestione pratiche grazie al lavoro coordinato.
Il controllo incrociato e le approvazioni multiple riducono drasticamente gli errori.
Risolvi richieste clienti in tempo reale collaborando istantaneamente con i colleghi.
Condividi best practice e competenze accelerando la crescita professionale del team.
Sfrutta al massimo gli strumenti che già conosci
Chat, videochiamate e collaborazione integrata
Gestione documentale avanzata e workflow
Backup automatico e sincronizzazione file
Ruoli chiari, strumenti assegnati e condivisioni controllate per lavorare meglio insieme.
Richiedi Informazioni