Anagrafiche Complete, Prospect Qualificati, Gestione Totale

Il CRM che centralizza clienti e prospect da questionari RISKASS, campagne marketing e import CSV. Anagrafiche sempre complete con tutti i dati organizzati, esportabili e integrabili con i principali software di gestione agenzia.

Web Microsoft Teams Outlook Mobile Tablet Desktop

Import ed Export Dati Senza Limiti

Importa anagrafiche da qualsiasi fonte e esporta i tuoi dati in tutti i formati standard. Nessun lock-in, massima libertà.

Import Dati

  • CSV/Excel: Mapping intelligente dei campi con preview
  • Form Web: Import automatico da form di contatto
  • Marketing: Facebook Lead Ads, Google Ads, LinkedIn
  • Gestionali: Sincronizzazione con software agenzia

Export Dati

  • CSV Standard: Compatibile con tutti i software
  • Excel: Export in formato Excel standard
  • Backup: Salvataggio dati sicuro

Tutte le Fonti di Acquisizione Clienti

Lead da Questionari RISKASS

Ogni questionario RISKASS genera automaticamente un prospect qualificato con dati completi e profilazione del rischio.

Import CSV/Excel

Importa facilmente anagrafiche da file CSV o Excel. Sistema intelligente di mapping campi e deduplicazione automatica.

Piattaforme Marketing

Sincronizzazione con Facebook Ads, Google Ads e altre piattaforme per catturare lead automaticamente.

100%
Anagrafiche Complete
✓ Dati sempre aggiornati
CSV
Import/Export
✓ Formato universale
API
Integrazioni
✓ Software gestionali
GDPR
Compliance
✓ Privacy garantita

Anagrafiche Strutturate per Agenti Professionali

Ogni contatto con tutte le informazioni necessarie per consulenze mirate e follow-up efficaci

Anagrafica Completa

Dati personali, familiari, professionali, situazione assicurativa, preferenze e storico completo in un'unica scheda.

Divisione Clienti/Prospect

Gestione separata e ottimizzata per clienti attivi e prospect con workflow dedicati per ogni categoria.

Dossier Cliente

Tutti i questionari, comparazioni, preventivi e dati organizzati al meglio.

Tag e Segmentazione

Sistema di tag personalizzabili per segmentare clienti per tipologia, valore, interesse e comportamento.

Export Universale

Esporta anagrafiche in CSV o Excel per ogni necessità di backup o migrazione.

Sincronizzazione

Aggiornamenti real-time tra tutti i moduli RISKASS: questionari, consulenze e comparazioni.

Moduli Verticali per Software Gestionali

RISKASS non è un sistema isolato: si integra perfettamente con i software che già usi in agenzia attraverso moduli verticali dedicati.

Software Supportati

  • Omnia
    Integrazione nativa con sincronizzazione dati
  • API REST
    Integrazioni personalizzate per qualsiasi gestionale

Funzionalità di Integrazione

  • Import massivo anagrafiche da CSV/Excel
  • Export completo dei dati in formato standard
  • Sincronizzazione con software gestionali
  • Gestione conflitti e deduplicazione intelligente
  • Integrazioni personalizzate via API

Vantaggi dell'Integrazione

Sincronizzazione bidirezionale in tempo reale
Nessuna duplicazione dati, unica fonte di verità
Setup in 5 minuti, zero manutenzione

Integrazioni Native

Si integra perfettamente con gli strumenti che già utilizzi

+ API aperte per integrazioni personalizzate con gestionali e software di agenzia

Vantaggi del CRM RISKASS

Vista 360° del Cliente

Tutte le informazioni in un unico posto: dati personali, polizze, sinistri, comunicazioni e documenti.

Aumento Produttività

Automazioni che fanno risparmiare 2 ore al giorno di lavoro amministrativo.

Zero Opportunità Perse

Alert e reminder automatici assicurano che nessuna scadenza o opportunità venga dimenticata.

Relazioni Più Forti

Comunicazioni personalizzate e tempestive creano fiducia e fidelizzazione.

Centralizza Tutti i Tuoi Clienti in Un Unico CRM

Import/export universale, integrazioni native con i tuoi gestionali, anagrafiche sempre complete